“犀牛智造”能撑起阿里的新制造美梦吗？
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这是一个已经保密运行3年的数字化智能制造平台，面向中小企业，率先在服装行业开始探索，并已与200多家淘宝中小商家试点合作。
犀牛智造“新”在哪里？
在阿里的描述中，犀牛是新物种——不只因为它是一只会绣花的铁憨憨，更因为它能横跨制造与销售。
犀牛智造希望商家可以像使用云计算一样，使用工业互联网服务，用其解决生产供应链中的一系列痛点，连通销售预测和柔性制造，来建设新工厂。
媒体报道并总结了犀牛工厂的5大创新：
1.工厂智慧大脑：数字化设计系统联动需求和供给两侧，可3D快速仿真测试、为商家提供报价基础、为供应链提供采购依据、为生产提供工艺指导。
2.中央仓智能化的采、裁、配：犀牛智能中央仓犹如餐饮行业的“中央厨房”，可智能采购、柔性供给。
3.智能导航“棋盘式吊挂”：该系统可将吊挂衣架自动分配至相对空闲的工位，改变了过去服装工厂吊挂单向流转，容易拥堵的问题。
4.数字印花：可将印花工艺参数，以投影的方式进行定位，取代传统工厂手工画框定位的方式，大大节省了印花效率。
5.环保洗水：通过雾化技术，代替传统水浴处理，洗水每件衣服用水量可减少到原先传统洗水的1/3，大大降低排放量，提升洗水竞争力。
犀牛发布之后，很快引发了大量关注。不过对于这则新闻，估计很多朋友并不会觉得意外。
一是，阿里的淘宝平台已经积累了大量的用户行为和购买偏好数据，尤其服装行业，更是淘宝的优势所在。
再者，盒马鲜生的示范，让阿里看到了“产供销一体化”的模式确实可行，通过柔性的数字化平台，可以将产品的生产、制造与消费者实现无缝连接。
第三，工业互联网经过几年发展，已经推进到向各个垂直行业下沉的阶段。服装行业需要工业互联网平台，况且前有酷特智能的尝试作为参考，阿里可以更好的规避某些误区。
因此，阿里的新制造选择从服装行业切入是预料之中。
值得思考的是，工业互联网的未来发展，以及犀牛智造的下一步走势，因此本文将尝试讨论以下3个方面的话题：
1.工业互联网很可能让各种传统行业加速进入洗牌期，并将互联网赢家通吃的模式带入到传统行业，具体分为两个场景：
1) 市场集中度较高的行业，数字化转型最为成功的传统企业，将成为少数的新寡头；
2) 市场集中度较低的行业，随着工业互联网的深化，集中度逐步提升，并由新晋工业互联网企业占据头部位置。
2.犀牛智造既然被阿里定义为新物种，势必将与淘工厂和青岛酷特形成差异www.cechina.cn，它的发展模式很有可能是走向产供销一体化。
3.新制造的价值之一，是引发传统行业中，职位的重新定义以及角色的再次分工。
我们依次来说。
01 工业互联网增强了资源的流动性
互联网是一个充分竞争的行业，但是竞争之后的结果超出很多人预料。世界并没有变得更加均衡，而是更多资源向头部汇聚，很多领域形成了赢家通吃，甚至“第一名通吃”的局面。
比如即时通讯领域的腾讯、电商领域的阿里、搜索领域的百度、生活服务领域的美团…很多垂直领域的绝大部分市场都被金字塔顶部的极少数企业占据。
为什么会形成这种局面呢？
在经济学上www.cechina.cn，“李嘉图定律”很好的解释了这个现象。
“李嘉图定律”，简言之就是一句话：土地租金是由垄断性（稀缺性）来决定的，并不取决于成本。
比如土地分为好的土地和不好的土地，如果大家都想要好的土地，那么这块土地的租金就会出现溢价，租金就越贵。稀缺性决定了使用者付出的价格，这就是李嘉图试图说明的原理。
后来，人们逐步将李嘉图定律应用于诸多经济要素中，成功解释了很多经济现象。
相比传统社会，现代社会中信息越透明、越对称、流动越好，这一定律导致的势差就越明显。
随着互联网的发展，信息公开透明和迅速流动的特点，让“李嘉图定律”中所描述的这种势差得到了无法抑制的扩大。
工业互联网，虽然姓“工”不姓“互”，但是它也在某种程度上，为传统行业带来了透明度、连通性和流动性。
工业互联网最早的切入点是设备联网和预测性维护，对单个设备的运行状态进行监控，提升设备状态的透明度，从而提升设备的运行效率，降低停机时间和意外损耗。
随着企业内部的联网设备数量上升，工业互联网逐步跨越生产线、车间和厂区，实现了更大范围的连通性。
接着，贯穿垂直行业和产业集群的工业互联网逐步出现，通过对整个产业链进行改造，逐步提升了研发能力、生产能力、原料配送等各种资源在行业内部的流动性，使得整个产业的效率更高，资源配置更优。
当工业互联网发展到这个阶段，我们有必要将市场进行切分，按照市场集中度分别进行分析：
●对于市场集中度较高的行业，原有的头部企业占据较大的市场份额，实力雄厚，他们在数字化转型的过程中，往往优先选择自建工业互联网平台和完整体系。
因此在这类市场中，数字化转型最为成功的传统企业将成为少数的新寡头，他们会把自己锻造成为智能时代的万亿级平台型企业。
●对于市场集中度较低的行业，市场竞争激烈，中小企业很多。这些企业自建工业互联网平台并不划算，采用第三方的工业互联网平台则更为稳妥，成本和风险可控。
因此在这类市场中，既具备传统行业的专业知识和深厚积累，又具备工业互联网建设能力的创新型企业或者跨界型企业，具备很强的优势。
随着工业互联网的深化，行业资源的流动性进一步增强，“李嘉图定律”逐步发挥效用，促进行业集中度的提升。
这批新兴或者跨界进入该行业的新晋工业互联网企业，最有可能占据头部位置。
典型的例子包括智布互联和粮达网。
智布互联是一家为面料贸易提供大数据驱动方案的企业，在2019年9月完成了1亿美金的C轮融资。他的主要业务是为面料提供数据驱动方案，致力于发展纺织云工厂。他们通过“互联网+纺织”思维打造共享纺织工厂产能资源新行业模式，推动传统纺织制造加入互联网共享经济公司。
粮达网是中粮集团和招商局集团共同成立的产业互联网平台。农粮行业的数字化发展处于初级阶段，粮达网在“互联网+农粮”的道路上探索了5年，打造了以线上竞价交易为主，线下就近交收，提供全程金融、物流和信息服务的商业模式。
再说回犀牛智造，凭借淘宝、天猫的前期积累，它自然成为最有实力占据服装行业头部位置的新物种。
服装行业的市场集中度较低，同时其中的很多企业自动化程度低，运营相对低效，非常有机会出现一个柔性的服装工业互联网平台，通过连接并分发信息给改造后的工厂，实现高效的服装生产和交付。这个机遇显露在阿里面前，没有理由不被抓住。
有了犀牛智造的先行试点，不排除今后在更多的市场集中度较低的领域，出现巨头跨界入局，华丽转身成为全新工业互联网企业的可能性。
02 犀牛智造的下一步迈向何方？
下一步，犀牛智造怎么迈非常关键。
为了分析这个问题，我们先来看清淘工厂和酷特智能的发展脉络，再来剖析服装行业的整个价值链。
阿里在做新制造的有两路人马。
一路就是文初提及的犀牛智造，这家公司正式注册成立于2018年3月，淘宝中国控股有限公司持股100%，注册资本3000万美元。天猫、淘宝总裁任该公司的董事长和法定代表人，归属于阿里的天猫、淘宝体系。
另一路是淘工厂，于2013年开始运营，归属于阿里巴巴旗下的1688事业部。
淘工厂与犀牛智造两者处于并驾齐驱的位置，阿里云智能IoT事业部为两者提供技术支撑。
淘工厂通过聚合海量工厂，覆盖消费品行业类目，帮助电商卖家解决找工厂难、小单试单难、翻单备料难、新品开发难的问题。它的思路是，从满足电商柔性供应链开始，逐步向线下品牌渗透，向周边国家渗透。
在过去几年，淘工厂一直在做生产端、工厂端数字化转型升级，帮助数万工厂在阿里巴巴赋能下，做新制造的生意。
淘工厂认为要先帮助工厂做好全链路透明化的基础设施，才能真正意义上去迎接那些无比精彩的个性化市场需求。
从市场评价上来看，虽然说接入淘工厂，似乎给商家一种缓解压力的勾引，但是初步尝试之后，翻单率不高，相当部分的商家最终还是选择了放弃。
犀牛智造诞生在淘工厂之后，想必不会在阿里体系内，重复的去做淘工厂已经做过的事情，比较有可能的发展方向是立足生产制造端，向上下游延展。
酷特智能成立于2007年，前身为在1995年于青岛创立的红领集团。酷特智能的独特之处在于其C2M定制商业模式和大规模定制模式。
C2M商业模式，就是将C端客户需求直接提供给M端制造工厂，去除渠道商、代理商等中间环节，从而降低生产成本和沟通成本，提升产品的性价比。
大规模定制模式，也并非用全自动化的机器取代人，而是靠服装定制的一整套逻辑和算法，从生产执行到质保体系，从物流配送到客户服务CONTROL ENGINEERING China版权所有，所有的生产销售流程都由数据驱动。
目前酷特旗下有西装厂、衬衣厂和休闲裤厂为主的三个专业制造工厂，而西装、衬衫、休闲裤这三者是在浩如烟海的服装非标品中，相对标准化程度较高的几个标品。
酷特的服装定制业务主要分为三个板块，ODM贴牌代工、个性化定制、职业装。从营业收入构成上来看，贡献的业务仍然是贴牌代工，主打C2M的个性化定制尚未成为公司的核心业务。
这与消费者个性化定制的购买习惯并未形成有很大关系。
有了酷特智能在前，犀牛智造并不是第一家探索C2M模式的企业。
酷特智能由原先的服装加工传统企业转型而来，犀牛智造不存在这一层原始业务的枷锁，同时又多了来自电商的基因和数据，可以跑得更快。
03 服装供应链的过去和未来
选对趋势犹如乘电梯，选错趋势犹如爬楼梯。
既然犀牛智造立足服装行业，我们接着来分析服装行业的整条价值链，从而更加清晰的判断和把握未来趋势。
服装行业本身的技术难度可能确实不高，但是在服装行业推进工业互联网的难度很高。
中国服装行业非常分散且缺少巨头，这是有原因的。服装是非标品供应链的最典型范本，品类多、变化快、消费者忠诚度低。
服装产业的链条很长，参与方非常多，玩家非常分散，且企业大部分是中小企业，广泛分布在全国各地，这些中小企业在产品研发和IT信息化投入都非常有限，导致整个行业的信息化和数据化水平都较低。
拆解产业上下游来看，服装供应链是从零件到中间半成品再到最终产品，通过渠道流通至消费者的复杂网状结构。
链条中主要存在以下角色：
●最上游为棉花和化纤生产原材料市场。
●中上游为纺织制造过程，面料经过纺纱、织造形成坯布，再通过针织、梭织等方式形成面料进行加工后印花染色，整体流程可机械化程度较高。
●成衣厂进行中下游制造，主要为面料裁剪和缝制。
●产业链下游为销售渠道，品牌商主要通过直营和经销商，非品牌商主要通过小b。近年来直播电商、社区团购等兴起带来了各类新兴小b销售渠道。
根据源码资本的分析，全国规模以上服装厂约1.4万家，对应20倍以上的小微服装厂，形成约40万的企业群体。
整体零售规模约为1.4万亿，线下约9500亿，线上约4500亿。
曾任九牧王服饰战略总监、美特斯邦威战略负责人的曹益堂，也描述过服装行业的整个环节，包括：
产品企划/设计→原材料采购→生产→物流配送→品牌商→批发商→零售商（包括线上和线下）→品牌之消费者推广→消费者
其中，离消费者最近的、价值创造较多的产品企划/设计、品牌营销和零售环节，构成服装行业的“金三角”，利润率。
经常被作为典型企业研究的ZARA，其创造顾客价值的部分正是产品企划/设计、品牌营销和零售环节，而包括物流配送在内的供应链体系，是支撑前两者创造的价值实现。
从价值链的分析中可以看出，生产加工环节，处于服装行业“微笑曲线”的底端。虽然改进的需求巨大，仍无法改变对于整体产业链的价值提升中，这部分的杠杆撬动效应有限的事实。
根据麦肯锡公司对标准普尔1500指数上市公司的平均损益的研究，在总销售量不变的情况下，价格每提高1%，营业利润将增加8%。这比原材料及直接人工成本等可变成本每下降1%，所产生的影响高出几乎50%。
可见，在生产端勤劳努力的降本、增效、减存，不如在消费端提高价格或者销量，更容易起到四两拨千斤的效用。
对于服装行业而言，品牌的价值尤为重要。
作为比较极端的案例，当年叱咤上海滩的四大保暖服装品牌，南极人、北极绒、恒源祥、俞兆林，不约而同地砍掉了生产线，低调转型卖起了吊牌。
咱们用数据说话，南极电商（前身为南极人）发布的2019年年报显示，公司营收中与品牌授权相关的营收为13.05亿，其品牌综合服务业务的毛利率高达93%，“贴牌”几乎贡献了南极人的全部净利润。
在成立之初，摆在犀牛智能面前的有两个方向控制工程网版权所有，一个是跨行业方向，给制造业企业提供解决方案，可以快速成型，模式也轻。另一个是阿里从来没走过的路，做重度垂直，深耕某一个制造行业。
既然选定了第二条路，犀牛智造很有可能不断延展和深耕。
04“新制造”两路人马VS“新零售”八路大军
怎么在服装行业持续创造更多价值呢？
对于犀牛智造，比较务实的一个思路是把握单点，渗透上下游。
单点是指初创型的业务需要从某一细分领域的某一个环节进行切入，例如设计、制造、物流、销售等，然后再通过这个单点来影响上下游。
对于犀牛智造而言，率先切入的单点是服装的加工生产环节。
这个切入点找的很准。
随着消费端的变化，以及直播电商等新流通模式的兴起，服装行业需要具备更快的反应能力，催生了对于柔性制造需求，这就对整个服装供应链的要求越来越高。
这就意味着，原本从品牌端自上而下的“推式供应链”已无法适应消费者的需求，需要变为以消费者为驱动的“拉式供应链”。
对于单个服装生产工厂的改造并不够，拉式供应链的打造还需要以工业互联网平台为依托CONTROL ENGINEERING China版权所有，增强企业间的协作，通过基于产业链的全局视角，进行资源调度和流程优化，进而提升整个行业的效率。
这就需要有企业作为协调者的角色，照顾到产业上下游更多角色的利益。对于产业端而言，更重要的是，建立起一张能够打通产业链的实时协同网络。
打造拉式供应链，承担协调者的角色，正是犀牛智造的优势所在。
在此基础上，从服装产业链的自身特色来看，未来犀牛智造朝向盒马鲜生的“产供销一体化”模式发展，似乎更容易触达服装产业链中高价值的环节，更加有利可图。
盒马的核心竞争力在于“看破流量”的多场景模式与上游精心布局的数字化农业，前者为创新核心，后者为内在支撑。其商业逻辑已形成以线上线下融合为核心的完备体系。
未来，在服装行业也很有可能出现类似于盒马鲜生这样，掌握大量线上线下销售通路的新物种，并可能导致服装产业链条利润的重新分配。
目前阿里在“新制造”只有两路部队，而在“新零售”已经集合了八路大军。
阿里巴巴CEO张勇在内部讲话中透露，“新零售”的八路大军包括：
1.在天猫及线下一体化运营的品牌店；
2.与银泰打造的新购物体验和购物零售业态的百货大军；
3.与苏宁合作的从城市到农村的数码电器大军；
4.以盒马鲜生和以大润发为代表的、包括跟天猫超市结合在一起的食品快消领域大军；
5.用技术、数据和整个经济体资源驱动的消费者独特体验的口碑大军；
6.能够打通城市和农村双向供应链和消费链路的村淘；
7.让所有的小店变成用互联网技术来赋能的智慧小店；
8.以居然之家为代表的家居生活类场景，着力打造家经济。
阿里巴巴从来不缺战略大师，有新零售的示范在前，新制造的未来体系充满既视感。
----写在最后----
服装业的重新分工
站在当下的时点，服装行业上游的产业互联网及供应端的整体改造，尚处于早期的起步阶段。
消费者的需求已经开始倒逼供给端需要更具有创新性，服装行业中的社会分工将被重塑。
首先，服装厂当前的信息化程度比较低，设计、生产和流转等过程有许多细碎的分解动作，属于人力密集型产业。大量数据散落在线下的各个工单里，从业人员受教育程度普遍偏低，工作环境和人员素质不适合操作复杂系统。
工业互联网的应用，需要生产一线的操作员对智能化有了初步了解，提升自身素质。
其次，服装业中将需要大量的设计师群体，满足消费者更加注重个性化和设计感的购买需求。
这些设计师同时也是数据分析师，他们需要洞察流行、预测潮流，不断挖掘连消费者自己都没有觉察到的购买冲动。
尽管实现C2M的软硬件基础设施已经完备，但市场需求量远未达到可以大规模、个性化定制生产的状态，纯定制生意还不够多。
因此对于设计师的岗位，存在大量的人才缺口。
操作员素质的提升，以及设计师的大量培养，也是阿里在推进新制造中，需要面对的问题。
从目前公布的数据来看，犀牛智造90%的客户都是中小商家，尤其是淘宝天猫上的新品牌。
犀牛工厂已经能够实现生产端到端、全链路的数字化。相较其它工厂，犀牛可以缩短75%的交货时间、降低30%的库存，甚至减少50%的用水量。
按照犀牛智造给自己的目标，是要服务10万个时尚品牌、10万设计师。
完成这个小目标，不仅要靠对工业互联网的理解，对服装供应链的调度，还需要对商业合作的领悟，以及对各种利益与预期的协调。
无论结果如何，至少阿里这次进军新制造的决心很强。
本文小结：
●工业互联网，虽然姓“工”不姓“互”，但是它也在某种程度上，为传统行业带来了透明度、连通性和流动性。
●对于市场集中度较高的行业，原有的头部企业占据较大的市场份额，实力雄厚，他们在数字化转型的过程中，往往优先选择自建工业互联网平台和完整体系。
●对于市场集中度较低的行业，市场竞争激烈，中小企业很多。这些企业自建工业互联网平台并不划算，采用第三方的工业互联网平台则更为稳妥，成本和风险可控。
●犀牛智造既然被阿里定义为新物种，势必将与淘工厂和青岛酷特形成差异www.cechina.cn，它的发展模式很有可能是走向产供销一体化。
●站在当下的时点，服装行业上游的产业互联网及供应端的整体改造，尚处于早期的起步阶段。消费者的需求已经开始倒逼供给端需要更具有创新性，服装行业中的社会分工将被重塑。
●新制造的价值之一，是引发传统行业中，职位的重新定义以及角色的再次分工。
文章名称：“犀牛智造”能撑起阿里的新制造美梦吗？
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